元朝末年,武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒,广邀众武林高手参加武林大会,实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人,从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋,然而为时已晚,遭受半兽人围攻,身陷囹圄,幸得丘道长相救,然而白青青却因为保护八极玄盒跌下悬崖,不知所踪。在寻找白青青的途中,偶然得知八极玄盒的秘密,并发现了失忆的白青青,原来她被东君不克救走。此时,修罗幕主却在暗中将白青青绑走作为要挟,逼迫其交出八极玄盒,陷入两难的张三丰将何去何从。
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