物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝,但她不是来逮捕爱丽丝的,而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。爱丽丝要去南方的故乡,娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进,但是大路前方,是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏,而娜蒂的主雇茱迪小姐,也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动,似乎一切都在他的计划之中。魔女的传说,路途的危机四伏,娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗?
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